企业出海怎么做市场调研与需求洞察?数据工具选型与本地化获客

企业出海怎么做市场调研？市场调研和需求洞察都可以通过数据工具的使用来做，三种常见企业出海的工具：Statista、世界银行和Euromonitor。多种来源的数据综合分析，才是合理的企业出海市场调研。

一、目标市场定位

企业出海第一步就是对目标市场进行定位，哪个国家，哪类人群，哪个领域的具体产品等都需要确定下来，然后在通过三个维度进行考察：

• 人口结构：年轻化还是老龄化，认品牌还是认价格，人口量级与趋势。例如，年轻人消费能力强，收入整体较低则对高端产品不敢兴趣，老龄化严重意味着医疗和养老更有市场；
• 消费能力：一个国家的人均GDP高不高，高低收入人群比例等，能不能赚钱还是得看消费能力。比如智力是南美洲中高收入国家，阿联酋是高收入国家；
• 文化与社会：当地习俗和文化习惯是企业出海必须要关注的。例如土耳其不吃猪肉，如果是快餐行业的外来品牌，菜单就必须避开猪肉，增加清真视频认证。

市场定位并不是说去寻找高人均GDP的国家，而是找到最适合我们企业出海的市场。

二、企业出海调研数据驱动工具

在企业出海之前，我们需要知道该国家的数据，以及数据从何来、更新时间、可信度以及如何利用他们分析与决策。三种常见企业出海的工具：Statista、世界银行和Euromonitor。

工具简介

Statista覆盖广，只能估算。世界银行偏宏观。Euromonitor微观，会更细致。

• Statista：Statista是一家全球数据即服务公司，提供统计数据、市场研究报告和商业洞察。覆盖消费品、电商、互联网、广告等多个行业，特别适合快速进行市场规模估算和跨行业对比；
• 世界银行：英文为World Bank，是联合国下属的多边开发机构。其开放的数据库偏宏观层面，涵盖各国的GDP、人均收入、教育水平、基础设施、健康指标等共同统计信息，还包括金融包容性、银行覆盖率等，具有高权威性，时间序列比较完整；
• Euromonitor：欧睿信息咨询公司（Euromonitor International）主营业务包括消费品市场、消费服务及宏观经济数据研究。Euromonitor更强调行业与消费端的深度洞察，可以提供更细致的行业报告、消费趋势、品牌与渠道细分。

更新频率

数据的更新频率，以及数据滞后可能出现的问题一定要注意。

• Statista：数据库每个市场的资料至少更新两次，但是，不一定所有的国家或分类都更新，很多报告可能几年都没更新，而且数据均为估算得出，精确度较低，使用时注册甄别；
• 世界银行：世界银行数据通常在国家统计年报或其他官方报告出来后再整合，所以通常指标滞后1-2年。而且官方透明度或数据可用性也差；
• Euromonitor：Euromonitor的报告通常是付费内容，报告更新周期不完全公开。有些可能会提前告知，有些消费趋势报告可能会滞后几个月。

查阅建议

企业出海查阅资料获得数据的一些建议：

• 时间戳：查看数据时，一定要仔细确认发布时间、报告年份、统计年份等时间戳；
• 样本来源与覆盖范围：核实报告或数据覆盖了哪些国家、渠道，例如，电商渠道；
• 比对多个来源：尽可能提取多个来源的数据，不要过于相信某个工具的数据；
• 基于模型的预测：不少报告都是通过历史数据加上模型假设得出的，所以，当这些数据要标注不确定性；
• 数据方法论：报告中通常有方法论，主要用于说明样本大小、数据来源、估算方式和假设参数等，根据这些可以增强数据的可靠性；
• 最新数据：数据库工具是一个入口，尽可能找到原始数据来源，以便获得更真实或详实的数据，如果发现源头已经更新，自然是选择源头的，而不是数据库中的旧版本。

轻奢手机壳在法国市场的调研，一个完整的出海数据工具的使用流程：

• Statista中搜索”轻奢手机壳“，查看基础预估数据；
• 世界银行查法国人口结构、平均收入和人均GDP、互联网普及率、生活水平指标等；
• Euromonitor查阅法国当地的消费者对轻奢手机壳的支出趋势；
• Statista的预测数据、世界银行的收入与人口数据和Euromonitor消费偏好，将这三者结合起来进行判断首届在法国是否有市场。

三、本地化偏好与取得信任

企业出海的成败深受消费者心里和社会学因素影响，三大关键因素：信任、身份认同和本地化偏好。

• 信任：是跨境交易的基石，信任是降低社会复杂性的机制，需要考虑信任成本，分析当地消费对不同支付方式的接受度；
• 身份认同：消费可能不是功能需要，而是为了身份被认同，比如购买奢侈品或高端品；再比如讲产品使用的品牌故事，性价比高且好用，同样针对了另外一群追求性价比的客户群体；
• 本地化偏好：本地化偏好与宗教、饮食习惯、节日文化等相关。比如很多国家都是穆斯林，食品行业就需要清真认证，以便进入当地的主流渠道。

四、竞品分析与差异化产品入局

企业出海非常有必要进行竞品分析，如果市场已经被占领，并且已经饱和，就需要考虑是否换个赛道，寻求蓝海与差异化产品。

• 利用数据做竞品分析：用大量数据进行竞品分析，而非仅仅是做价格、产品特点对比；
• 竞品分析的几个维度：产品功能差异、渠道差异、文化与身份认同、价格与价值感知；
• 差异化产品寻蓝海：寻找稀缺性与消费群体。